全称:博道研究恒选混合型证券投资基金
业绩比较基准:中证800指数收益率*70% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% + 中债综合全价(总值)指数收益率*25%
投资目标: 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
大类资产配置策略
本基金采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,在长期战略资产配置保持稳定的前提下,结合对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,确定合适的短期战术配置比例,动态优化投资组合。股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台,遵循科学的研究方法和决策机制,采用系统化、多策略的方式吸收主动研究成果,并与基本面多因子选股相结合构建股票投资组合。
(1)行业配置
基于基金管理人研究团队对行业生命周期、发展空间、竞争格局、技术发展等中长期趋势研究和定量的中短期行业景气度跟踪相结合,确定各行业配置比例。量化行业跟踪指标包括但不限于:基本面趋势、动量、情绪、估值等因子。
(2)个股选择
系统化吸收基金管理人研究团队重点推荐并融合股票基本面多因子选股思路,优选基本面良好的个股并动态调整个股配置权重。股票基本面因子包括但不限于:
估值、成长、盈利、质量等因子。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,重点关注基本面良好、估值合理、具有持续核心竞争力的公司。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。