回售触发: 16.45(16.70), -1.50%, 2026.02.25 赎回触发: 30.55(16.70), +82.93%, 2022.09.05 下调触发: 18.80(16.70), +12.57%, 2022.02.25 条目: 触发价(正股价), 触发价/正股价, 起始
最新回售执行日:2023.09.11
回售条款
1、附加回售条款在本次可转债存续期内,若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。
本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
本次可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365IA:指当期应计利息;B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。
2、有条件回售条款本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次可转债最后两个计息年度内,本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。
赎回条款
1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一年利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
上述当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次可转债持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币500,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:1、“三高一特”产品体系优化升级项目,其中1.1大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期)1.2大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目2、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目3、高参数集约化余热余能利用项目,其中3.1青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目3.2铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目3.3大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目4、全流程超低排放环保改造项目,其中4.1江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目4.2青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目5、补充流动资金项目。
序 | 项目名称 | 计划投资总额 | 计划投入募集资金 |
1 | 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期) | 10.00亿 | 6.00亿 |
2 | 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目 | 25.00亿 | 6.00亿 |
3 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目 | 35.00亿 | 14.00亿 |
4 | 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目 | 3.79亿 | 1.80亿 |
5 | 铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 | 2.80亿 | 1.90亿 |
6 | 大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目 | 2.50亿 | 2.10亿 |
7 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目 | 1.50亿 | 1.40亿 |
8 | 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目 | 1.90亿 | 1.80亿 |
9 | 补充流动资金项目 | 15.00亿 | 15.00亿 |