中国平安的主营业务 SH601318.主板 可融资 沪股通

04月24日: 预计财报发布

价: 40.81 (+0.29%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 8.68/8.62
市净率PB: 0.83
股息率: 5.98%
ROE: 9.75%
A股市值: 4392亿
行业: 保险及其他
净利润同比: +2.26%.23Q4
北上持股: 5.13% 5日+0.0%
今年来涨: +1.27%
上市日期: 2007.03

公司名称:中国平安保险(集团)股份有限公司 所属省份:广东省 所有制性质:其他 成立日期:1988.03 员工人数:288,751
主要业务:投资金融、保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展资金运用业务。
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主营业务
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经营概述 - 2023年报
一、主要业务经营分析
1、业绩综述
2023年,公司实现归属于母公司股东的营运利润1,179.89亿元。其中,寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持稳健,三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1,409.13亿元,同比小幅下降2.8%。
平安注重股东回报,拟派发2023年末期股息每股现金人民币1.50元,全年股息为每股现金人民币2.43元,同比增长0.4%;按归属于母公司股东的营运利润计算的现金分红比例为37.3%,分红总额连续12年增长。
合并经营业绩本公司通过多渠道分销网络,借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安融资租赁等子公司经营金融业务,借助汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平安健康等成员公司经营科技业务,向客户提供多种金融产品和服务。
集团营运利润概览由于寿险及健康险业务的大部分业务为长期业务,为更好地评估及比较经营业绩表现及趋势,本公司使用营运利润指标予以衡量。该指标以财务报表净利润为基础,剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他:短期投资波动,适用于除浮动收费法以外的寿险及健康险业务;该短期波动为前述业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异,剔除短期投资波动后,前述寿险及健康险业务的投资回报率锁定为4.5%,支持这类业务的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资以成本计算;管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他。2023年、2022年该类事项为本公司持有的以陆金所控股为标的的可转换本票的价值重估损益。
2023年,中国经济复苏仍面临挑战,国家出台多项推动经济回升的宏观政策,包括增发国债、降准降息、减税降费等举措,并加大重点领域融资支持力度,稳妥有序化解经济金融领域风险,以坚定的战略部署为营造良好稳定的经济环境注入强劲动力,同时为国民经济循环体系的持续复苏打下坚实基础。面对机遇与挑战,公司坚守金融主业,服务实体经济,强化保险保障功能,持续贯彻“聚焦主业、增收节支、优化结构、提质增效”的十六字经营方针,深化发展“综合金融+医疗养老”双轮并行、科技驱动战略,不断巩固综合金融优势,坚持以客户需求为导向,着力推动高质量发展。
2023年,集团归属于母公司股东的营运利润1,179.89亿元,同比下降19.7%;归属于母公司股东的净利润856.65亿元,同比下降22.8%;基本每股营运收益6.66元,同比下降20.9%。其中,寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持稳健,三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1,409.13亿元,同比小幅下降2.8%。
2、寿险及健康险业务
寿险及健康险业务改革成果显现。2023年,可比口径下寿险及健康险业务新业务价值增长36.2%,主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%,代理人渠道新业务价值增长40.3%;以及改革后银保渠道势头强劲,新业务价值增长77.7%。基于最新的投资回报率和风险贴现率等假设,寿险及健康险业务新业务价值达成310.80亿元。
“保险+服务”布局深化。平安寿险健康管理已服务超2,000万客户;居家养老覆盖全国54个城市,累计超8万名客户获得居家养老服务资格;平安高端养老项目已在4个城市启动,其中,平安臻颐年三亚体验中心于2023年7月开业运营。
业务品质稳步改善。2023年,平安寿险保单继续率显著改善,13个月保单继续率同比上升2.5个百分点,25个月保单继续率同比上升6.8个百分点。
寿险及健康险业务概览本公司通过平安寿险、平安养老险和平安健康险经营寿险及健康险业务。
2023年,平安寿险持续深化“4渠道+3产品”战略,全面加强渠道建设,提升业务质量;推出“保险+服务”产品,不断深化健康养老领域布局,为客户提供更专业、更暖心的服务,赋能公司高质量发展。2023年,可比口径下寿险及健康险业务新业务价值增长36.2%,主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%,代理人渠道新业务价值增长40.3%;以及改革后银保渠道势头强劲,新业务价值增长77.7%。基于最新的投资回报率和风险贴现率等假设,寿险及健康险业务新业务价值达成310.80亿元。
寿险渠道经营平安寿险坚持以高质量发展为价值引领,持续深化转型,全面打造多渠道专业化销售能力,发展质量提升显著。2023年,银保渠道、社区网格及其他等渠道贡献了平安寿险新业务价值的16.5%。
代理人渠道。平安寿险坚定高质量转型,推动队伍结构优化,打造“三高”队伍。可比口径下,2023年代理人渠道新业务价值增长40.3%,代理人人均收入增长39.2%。
扩大绩优规模方面,提供专业赋能,涵盖技能提升、实战训练、荣誉激励、资源支持等,有效提升队伍产能,以此扩大绩优人群。可比口径下,2023年代理人人均新业务价值增长89.5%。强化组织方面,升级“三好五星”经营体系,引导部课以经营结果为导向,科学管理营业部动作,提升部课经营能力,打造高绩效团队。稳定队伍方面,聚焦以“优”增“优”,提升增优规模,并开展标准化运作,提升队伍整体专业能力,激发长期从业意愿,稳定队伍规模。2023年,新增人力中“优+”占比同比提升25.2个百分点。
银保渠道。平安寿险积极应对全年多变的经营环境,贯彻价值转型战略,聚焦提质增效。可比口径下,2023年银保渠道新业务价值增长77.7%,实现高质量、跨越式增长,渠道贡献显著提升。一方面,平安寿险与平安银行持续深化独家代理模式,协助银行提升保险销售能力及客户服务水平,价值贡献再创新高。另一方面,平安寿险择优拓展外部银行合作渠道及网点数,强化网点标准化经营、提升队伍专业能力,银保队伍人均产能攀升。
社区网格及其他渠道。平安寿险持续推广社区网格化经营模式,聚焦存续客户(1) 经营,致力于为其提供高质量、可持续、有温度的服务。该模式当前已在51个城市铺设65个网点,较2022年末增加26个城市30个网点,实现在全国机构的推广。截至2023年末,平安寿险已组建超1.5万人的高素质专员队伍,并通过“4-sell”模式的深耕及迭代,服务经营成效显著,网格推广城市的存续客户13个月保单继续率同比提升5.4个百分点,高于13个月保单继续率整体增幅(整体增幅为2.5个百分点)。下沉渠道方面,2023年,平安寿险持续在七个省份推进销售,深入探索创新发展模式。
寿险产品经营公司积极贯彻落实国家战略部署,发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。公司坚持以客户为中心,不断丰富升级保险产品体系,为客户提供更全面的产品;同时,依托集团医疗养老生态圈,逐步推出“保险+服务”产品,为客户提供暖心服务。
保险产品方面。2023年,平安寿险持续聚焦财富、养老和保障三大市场,不断优化产品体系,进一步均衡产品结构,满足客户多元保险产品需求。做大财富保险市场。平安寿险结合预定利率切换产品全面换档,持续升级推出“金越尊享”、“御享金越”、“御享财富3.0”三款传统产品,推出“金越尊享分红”、“御享金越分红”两款分红产品,打造传统、分红双主力产品线。扩展养老年金品,匹配客户品质养老需求。持续稳固保障平台。平安寿险持续深耕重疾市场,推动赔付责任升级的“守护全能少儿加护”,焕新守护系列、盛世福系列重疾产品,同时积极开拓次标体重疾市场,上新“盛世同福”。此外,平安寿险还在非重疾保障市场,推出拓展更多意外场景、保额提升的意外保障类产品,满足客户的多样化保障新需求。
RUN”进行升级发布,新增健管计划、健康检测及家庭医生,升级慢病防控服务,从健康、医疗、慢病三大服务场景出发,为客户提供省心、省时、省钱的一站式医疗健康服务,带来全生命周期守护。
实现7×24小时在线协助客户,整合医、住、护、食、乐等十大场景服务,持续扩大优质“到线、到店、到家”服务网络,构建一站式的居家养老建议解决方案,配合一套服务监督体系,优化客户服务体验。平安联合相关方,发布居家康复护理联盟体,共建行业标准与生态,帮助长者实现有尊严的居家晚年生活,致力于打造中国居家养老第一品牌。截至2023年12月31日,平安居家养老服务已先后覆盖全国54个城市,累计超8万名客户获得居家养老服务资格,客户整体评价良好。
供定制专享的康养服务,打造有品质、有温度的全新康养体验,以满足中国高品质养老领域日益增长的需求。
截至2023年12月31日,平安高端养老项目已在4个城市启动,其中新项目上海颐年城已于2023年2月正式对外发布,平安臻颐年三亚体验中心于2023年7月开业运营。
2023年,平安寿险13个月保单继续率92.8%,同比上升2.5个百分点,25个月保单继续率85.8%,同比上升6.8个百分点,业务品质稳步改善。未来,平安寿险将持续深化服务式续收,通过数字化、智能化开展对续期保单的前置服务、精准续收,提升续收效能和保单继续率。
寿险及健康险业务营运利润及利源分析由于寿险及健康险业务的大部分业务为长期业务,为更好地评估及比较经营业绩表现及趋势,本公司使用营运利润指标予以衡量。该指标以财务报表净利润为基础,剔除短期波动性较大的损益表项目和管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他:短期投资波动,适用于除浮动收费法以外的寿险及健康险业务;该短期波动为前述业务实际投资回报与内含价值长期投资回报假设的差异,剔除短期投资波动后,前述寿险及健康险业务的投资回报率锁定为4.5%,支持这类业务的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资以成本计算;管理层认为不属于日常营运收支的一次性重大项目及其他。
保险服务收入及保险服务费用保险服务收入基于提供服务的保险期间内确认,并剔除了投资成分(无论保险事项是否发生均须偿还给保单持有人的金额)。
规模保费规模保费为签发保单所收取的全部保费。2023年,寿险及健康险业务实现规模保费6,019.34亿元。
3、财产保险业务
2023年,平安产险保险服务收入同比增长6.5%;整体综合成本率、车险业务综合成本率分别为100.7%、97.7%,车险业务优于市场平均水平。其中剔除保证保险影响,整体综合成本率为98.4%;若剔除自然灾害影响,车险综合成本率为96.6%。
户数突破4,049万。
平安产险线上理赔服务持续领先,在中国银保信颁布的车险服务质量指数评价中得分94.52,位列财产险行业前列。
财产保险业务概览本公司主要通过平安产险经营财产保险业务,平安产险经营业务范围涵盖车险、企财险、工程险、货运险、责任险、保证险、信用险、家财险、意外及健康险等一切法定财产保险业务及国际再保险业务。平安产险已连续13年荣获工信部中国车险及财产险“第一品牌”。
平安产险业务保持稳定增长,品质保持良好。2023年,平安产险实现保险服务收入3,134.58亿元,同比增长6.5%;整体综合成本率、车险业务综合成本率分别为100.7%、97.7%,车险业务优于市场平均水平。其中剔除保证保险影响,整体综合成本率为98.4%;若剔除自然灾害影响,车险综合成本率为96.6%。
平安产险加强科技应用,实现数据驱动经营服务线上化。“平安好车主”APP致力于提供涵盖“车保险、车服务、车生活”的一站式服务,以生态模式整合26万多合作伙伴共同经营,覆盖加油、洗车、代驾、救援、年检等82种服务。截至2023年12月末,“平安好车主”APP注册用户数突破2亿,累计绑车车辆突破1.36亿,通过数字化运营,好车主APP为公司经营获取更多精准潜客,赋能保险转化,成为个人车主的核心服务平台,12月当月活跃用户数突破4,049万。
平安产险持续推进理赔线上化,以“省心、省时、又省钱”为纲领,全面提升服务水平。平安产险打造“专属理赔经理”服务,提供管家式理赔体验,让客户省心、暖心;升级视频理赔、预约限时定损等功能,进一步提升客户理赔体验。凭借良好的客户服务,平安产险在中国银保信颁布的车险服务质量指数评价(1) 中得分94.52,位列财产险行业前列。
平安产险把服务实体经济、服务国计民生作为发展着力点,将ESG理念融入公司价值观和经营导向,大力发展绿色保险、科技保险、普惠保险、巨灾保险等服务国家战略险种。
截至2023年12月31日,平安产险已为全国1,500多个重点工程提供超过3.9万亿元风险保障。2023年,为229万家小微企业提供风险保障200万亿元。
责任保险2023年,平安产险责任保险业务原保险保费收入232.21亿元,同比增长6.6%;责任保险业务综合成本率106.3%,同比上升4.6个百分点,整体业务风险处于可控范围。平安产险完成了风险定价数据库建设,并依托该数据库研发定价模型,进一步提高精准定价能力;在核保能力建设方面,围绕客户和销售队伍端到端业务流程及需求,实现责任险中台100%在线支持,提升核保服务水平。
健康保险平安产险深入贯彻党的二十大精神,实施健康中国战略,积极响应十四五规划“发展医疗保险”号召,充分发挥健康险对多层次医疗保障体系的补充作用。2023年,平安产险健康保险业务原保险保费收入132.50亿元,同比增长36.7%;健康保险业务综合成本率95.2%,保持良好水平。平安产险持续推进“以治病为中心”到“以人民健康为中心”客户经营模式的转变,开发满足客户需求的产品及服务,聚焦各类细分客群健康痛点,实现从少儿到老人、从个人到家庭、从城市到县域的覆盖。
意外伤害保险2023年,平安产险意外伤害保险业务原保险保费收入101.60亿元,同比下降27.4%;意外伤害保险业务综合成本率106.0%,主要受客户出行增多和产品升级影响。平安产险从用户角度出发,主动扩大产品保险责任,提升保险金额,进一步满足客户的保障需求。同时,联动“平安好车主”、“平安好生活”等APP,为客户提供便捷的保险服务。
企业财产保险2023年,平安产险企业财产保险业务原保险保费收入94.23亿元,同比增长14.8%;企业财产保险业务综合成本率97.7%,同比优化1.5个百分点,保持优良水平。未来,平安产险将持续把握服务国家战略发展、服务实体经济、服务社会民生的总基调,强化保险科技应用,为各类企业提供风险保障及风险减量服务,为企业的高质量发展保驾护航。
分险种经营数据车险平安产险积极贯彻精细化经营的方针,不断提升销售能力、客户服务能力,整体经营稳健有序。2023年,车险业务原保险保费收入2,138.51亿元,同比增长6.2%,承保车辆数同比增长6.4%。同时,平安产险通过积极推进风险减量,构建新能源专属定价、服务、理赔体系,持续提升车险盈利能力,车险业务综合成本率97.7%,若剔除自然灾害影响,车险业务综合成本率96.6%。未来,平安产险将在无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术,推动产品和服务创新,满足客户多样化需求,推动车险业务高质量发展。
保证保险2023年,平安产险保证保险业务原保险保费收入6.65亿元,同比下降97.0%;保证保险业务综合成本率131.1%,同比上升5.5个百分点,主要受宏观经济环境变化影响,小微企业客户的还款压力仍然较大。过去,保证保险业务为平安产险创造了显著的承保利润,但近期受市场环境变化影响,保证保险综合成本率有所波动。近年来公司持续收缩保证保险承保规模,并于四季度暂停融资性保证保险业务。随着保证保险业务风险敞口快速收敛,未来其对公司整体业务品质的影响程度将大幅降低。
再保险安排平安产险始终坚持稳健的再保险政策,充分发挥再保险扩大承保能力及分散经营风险的作用,以保障业务的健康发展和公司经营结果的稳定。平安产险与国际主要再保险经纪公司、再保险公司保持着紧密而深远的合作关系,积极交流业务经验和科技赋能再保。目前,平安产险与全球近百家再保险公司和再保险经纪人合作开展再保险业务,主要合作再保险公司包括中国财产再保险股份有限公司、瑞士再保险公司、法国再保险公司、慕尼黑再保险公司等。
4、保险资金投资组合
截至2023年12月31日,公司保险资金投资组合规模超4.72万亿元,较年初增长9.0%。
2023年,面对复杂多变的市场环境,本公司保险资金在长期战略资产配置指引下,坚持均衡稳健布局,通过积极且有纪律的战术操作,实现了保险资金投资组合综合投资收益率3.6%,同比上升0.9个百分点;近10年,实现平均净投资收益率5.2%,平均综合投资收益率5.4%,超内含价值长期投资回报假设。
保险资金投资组合概览本公司的保险资金投资组合由寿险及健康险业务、财产保险业务的可投资资金组成。截至2023年12月31日,保险资金投资组合规模超4.72万亿元,较年初增长9.0%。
2023年是经济恢复发展的一年,宏观经济增长达到预期。同时,中国仍处于经济的修复阶段,仍会以积极的财政政策和稳健的货币政策配合,统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险,进一步推动消费和市场信心的修复。面对复杂多变的市场环境,秉持价值投资、穿越周期的指导思想,2023年,本公司保险资金投资组合实现综合投资收益率3.6%,同比上升0.9个百分点;净投资收益率4.2%,同比下降0.5个百分点。
资产负债管理本公司以负债为驱动,以偿付能力为核心指标,致力于创造穿越宏观经济周期的稳定的投资收益,以满足负债需求。
在资产配置层面,本公司坚持稳健的风险偏好,持续优化穿越周期的十年战略资产配置,坚持长久期利率债与风险类资产、稳健型权益资产与成长型权益资产的二维平衡配置结构。同时,本公司有纪律地执行战术资产配置,分散投资风险,选取优质管理人和资产以应对各类市场环境。
在固定收益投资方面,本公司积极应对利率下行风险,积极加快加大国债、地方政府债以及政策性金融债等长久期、低风险债券的前置配置,拉长资产久期,锁定长期收益,资产负债久期差持续缩小。
在权益投资方面,本公司坚持均衡配置、风险分散的组合管理原则,积极投入实体经济,对价值型权益资产保持长期配置,并通过市场化渠道广泛多源布局成长型权益组合,挖掘优秀管理人,均衡应对市场变化,追求长期超越市场的稳健投资收益。
同时,本公司积极增加优质另类资产投资,优化优质海外资产配置,多元化拓展资产来源和收益来源。
本公司持续强化投资研究、产品创新和投后管理能力建设,使本公司的投资管理覆盖“募、投、管、退”全流程,对投资风险做到早发现、早报告、早化解、早处置,保障本公司投资资产价值的最大化。
公司债券截至2023年12月31日,本公司保险资金投资组合的公司债券规模为819.13亿元,在总投资资产中占比1.7%,较2023年年初、2022年年初分别下降0.4个百分点、0.5个百分点。从信用水平上看,本公司保险资金投资的公司债券信用较好,外部信用评级约99.3%为AA及以上,其中约61.5%为AAA及以上评级;从信用违约损失来看,本公司保险资金投资的公司债券整体风险较小,稳健可控。对于公司债券的风险管理,本公司主要从资产配置、准入管理、动态检视等方面保障公司债券的投资风险得到全流程评估和管控。公司于2003年建立了内部信用评级团队,严格按照内部信用评级对公司债券的投资进行准入管理,并加强评级检视和调整,确保信用评级合理反映公司债券发行主体的信用水平。同时,本公司通过债券名单制管理对存在潜在风险的公司债券进行事前监测,建立负面舆情快速响应机制,对公司债券开展有效排查与上报管理,提升风险预警与应对效率。
债权计划及债权型理财产品投资债权计划及债权型理财产品包括由保险资产管理公司设立的债权投资计划、信托公司设立的债权型信托计划、商业银行设立的债权型理财产品等。截至2023年12月31日,本公司保险资金组合投资的债权计划及债权型理财产品规模为4,168.10亿元,在总投资资产中占比8.8%,较年初下降1.5个百分点。
本公司从三个层面对债权计划及债权型理财产品投资的风险进行管理。第一层是资产配置,本公司建立了一套科学有效的资产配置模型,在基于整体风险严格控制在本公司既定的风险偏好范围内的基础上,分账户制定战略资产配置方案,制定资产配置比例的上下限。本公司在战术资产配置时同步考虑各账户资金情况、收益及流动性要求、同类资产相对吸引力等因素,形成对债权计划及债权型理财产品的出资意见。第二层是内部信用风险管控,本公司建立了全方位的信用分析方法论、优质的内部信用分析团队和严格的投资准入管控流程,所投产品须符合内部信评准入条件,并经相关委员会批准。第三层是投后管理,本公司严格执行风险早发现、早报告、早化解、早处置的“四早”原则,持续开展项目监测,保证投资资产全流程风险的充分评估和动态管理。
本公司高度关注市场信用风险,确保保险资金组合所持有的债权计划及债权型理财产品整体风险可控。从信用水平上看,资产信用水平较好,本公司所持有的债权计划和信托计划外部信用评级96.4%以上为AAA、约1.0%为AA+;除部分高信用等级的主体融资免增信外,绝大部分项目都有担保或抵质押。从行业及地域分布看,本公司主动规避高风险行业和区域,目标资产分散于非银金融、高速公路等行业,主要集中于北京、上海、广东等经济发达和沿海地区。
股权型理财产品投资截至2023年12月31日,本公司保险资金组合投资的股权型理财产品投资规模为683.99亿元,在总投资资产中占比1.4%。本公司持有的股权型理财产品,绝大部分属于保险资产管理公司产品,底层多为国内外优质公司二级市场流通股票,无显著流动性风险。另外少部分为非上市股权投资基金,且底层多为国家或地方政府合伙企业的股权,风险可控。
不动产投资截至2023年12月31日,本公司保险资金投资组合中不动产投资余额为2,039.87亿元,在总投资资产中占比4.3%。该类投资以物权投资为主(包含直接投资及以项目公司股权形式投资的持有型物业),采用成本法计量,在不动产投资中占比78.4%,主要投向优质商业办公、物流地产、产业园、长租公寓等收租型物业,以匹配负债久期,历史业绩稳定;此外,债权投资占比17.3%,其他股权投资占比4.3%。
投资风险管理公司高度重视成本收益匹配风险管理,设置以成本收益匹配为核心量化指标的风险偏好体系,并进行定期跟踪检视以及严格的压力测试,将其内置于大类资产配置流程,前置风险管理,并在市场波动加大时显著提升压力测试强度及频率,确保在发生罕见市场冲击时保险资金投资组合的安全。
公司进一步强化制度与流程建设,通过规范业务流程,健全投资风险管理架构,完善包括风险准入策略、信用评级、交易对手及发行管理人授信管理、集中度管理、风险监控和应急管理等关键流程,持续优化风险管理全流程。同时,公司通过科技手段赋能投后关键事项管理,持续优化风险预警平台,在投资组合汇总并表监控的基础上,全面扫描市场波动、负面舆情、财务变动等各类风险信号,系统自动处理形成前瞻性指标,通过智能模型分析,做到投资风险早发现、早报告、早化解、早处置。
公司在符合监管集中度要求基础上,进一步强化实质风险管控。根据审慎、全面、动态、独立的原则,完善投资资产集中度管理的制度和流程,优化集团及成员公司投资资产集中度限额体系。同时,公司加强针对大额客户的授信额度核定、占用、预警和调整机制以及针对重点行业及风险领域的监控和管理,防止因投资资产过于聚合于某个(些)交易对手、行业、区域、资产类别而间接影响到公司偿付能力、流动性、盈利能力或声誉的风险。
公司进一步加强对市场信用形势的关注,完善信用风险的研究和前瞻研判,不断改进风险监控体系和风险管理信息系统,健全风险管理数据库,实现资产负债匹配风险、投资组合风险的系统化管理。
5、银行业务
平安银行业务经营保持稳健。2023年,实现净利润464.55亿元,同比增长2.1%;截至2023年12月31日,核心一级资本充足率9.22%,较年初上升0.58个百分点。
平安银行持续加强风险管控,风险抵补能力保持良好。截至2023年12月31日,不良贷款率1.06%,拨备覆盖率277.63%。
平安银行推动零售业务高质量、可持续发展。截至2023年12月31日,管理零售客户资产(AUM) 40,311.77亿元,较年初增长12.4%;个人存款余额12,076.18亿元,较年初增长16.7%。
业务概览平安银行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略方针,持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略,提升服务实体经济的能力,强化风险管理,全面深化数字化转型,整体业务经营保持稳健。
截至2023年12月31日,平安银行(不含平安理财)共有109家分行、1,201家营业机构。
关键指标2023年,平安银行实现营业收入1,646.99亿元,同比下降8.4%,主要是受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响;通过数字化转型驱动经营降本增效,加强资产质量管控,加大不良资产清收处置力度,实现净利润464.55亿元,同比增长2.1%。
2023年,平安银行实现非利息净收入467.08亿元,同比下降6.1%,主要受宏观经济环境等因素影响,信用卡、外汇等业务的非利息净收入下降。同时,平安银行把握市场机遇,代理个人保险、债券投资等业务的非利息净收入实现增长。
零售业务平安银行积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命,坚持零售战略定位不动摇,顺应外部环境变化,提升优质客群占比,优化资产业务结构,夯实负债业务基础,强化资产配置服务,推动零售业务高质量、可持续发展。
负债业务:平安银行通过代发业务、支付结算服务和综合化经营,推动零售存款规模较快增长。截至2023年12月31日,个人存款余额12,076.18亿元,较年初增长16.7%。
资产业务:为顺应外部经营环境变化,平安银行做大中低风险客群,加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度。截至2023年12月31日,平安银行个人贷款余额19,777.19亿元,较年初下降3.4%,其中抵押类贷款余额11,623.16亿元,较年初增长4.8%。
日,平安银行管理零售客户资产(AUM) 40,311.77亿元,较年初增长12.4%,其中私行客户AUM余额19,155.15亿元,较年初增长18.2%。同时,平安银行重点打造一支懂保险的新财富队伍,2023年,平安银行实现代理个人保险收入29.89亿元,同比增长50.7%。
做精客户:建立从战略客户到小微客户的客户分层经营体系和梯度培育机制,锻造“长期主义”导向的经营能力。截至2023年12月31日,对公客户数75.40万户,较年初增加13.81万户,增幅22.4%。
做精产品:围绕核心客群,做强行业化、差异化、综合化的产品组合,运用“金融+科技”能力创新业务模式,提升客户综合服务能力。2023年,平安银行供应链金融融资发生额13,331.85亿元,同比增长14.1%。
资金同业业务
平安银行资金同业业务发挥专业投资交易和客户服务能力,加大债券做市业务开展力度,持续丰富客户业务产品,助力金融市场高质量发展。
投资交易:平安银行持续加强宏观分析研判,在保障资产端的流动性与安全性前提下,合理配置持仓组合,保持稳健投资;并依托专业的交易能力,加大做市业务开展力度,持续加强对绿色债券、小微债券、乡村振兴债券等重点领域的双边做市报价,助力提升市场流动性和交易效率。2023年,平安银行债券交易量的市场份额为3.2%,机构销售的现券交易量2.67万亿元,同比增长21.4%。
客户业务:平安银行依托客户综合服务优势,在基金生态、资产托管、债券承销、企业避险等多领域积极发力,践行服务金融市场、服务实体企业责任担当。截至2023年12月31日,通过“行e通”销售的第三方基金产品余额达1,856.20亿元,较年初增长66.8%;托管净值规模8.70万亿元,较年初增长5.8%。2023年,平安银行同业渠道销售债券规模2,079.08亿元,同比增长49.8%;在平安银行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达12,859户,同比增长11.8%。
对公业务平安银行对公业务紧跟国家战略布局,持续加大对制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等重点领域的融资支持,培育并做强一批战略客群,支持实体经济发展。截至2023年12月31日,企业贷款余额14,297.90亿元,较年初增长11.5%;企业存款余额21,996.77亿元,较年初下降3.4%,主要受外币市场利率上升影响,平安银行适当降低外币企业存款规模,持续加强存款成本管控,优化存款结构。
做精行业:构建行业化经营的差异化优势,聚焦新能源、新基建、新制造“三新赛道”,培育发展行业新动能。2023年,“三新赛道”资产投放规模2,045.52亿元,同比增长32.5%。
资产质量
2023年,宏观经济运行整体回稳向好,但经营主体活力仍待加强,中小企业和个人还款能力继续承压。平安银行响应国家战略,积极服务实体经济,大力支持民营和中小微企业发展,并持续加大问题资产处置力度,资产质量整体平稳。
对公资产质量方面,截至2023年12月31日,平安银行企业贷款不良率0.63%,较年初上升0.02个百分点。平安银行聚焦重点行业、重点区域和重点客户,选择弱周期、成长性稳定、资产质量好的行业,压退高风险客户,企业信贷指标整体保持良好水平。
资本充足率
得益于净利润增长、资本精细化管理等因素,截至2023年12月31日,平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率较年初分别上升0.58、0.50及0.42个百分点。
平安理财基本情况
平安银行的全资子公司平安理财深化渠道经营,夯实投研体系建设,坚持稳健的投资策略,进一步丰富产品体系,持续强化风险管理。截至2023年12月31日,平安理财管理的理财产品余额10,130.60亿元,较年初增长14.2%。
零售资产质量方面,截至2023年12月31日,平安银行个人贷款不良率1.37%,较年初上升0.05个百分点。平安银行持续提高对贷前政策的检视频率,严格把控客户准入,提升风险防范和应对能力,并积极拓宽催清收渠道,加大对不良贷款的处置力度。同时,平安银行稳步推进个人贷款结构调整,持续提高抵押类贷款占比,并运用行业领先的科技实力和风控模型,提升客户风险识别度,实施差异化的风险管理政策,有效增强了风险抵御能力。
6、科技业务
平安持续聚焦科技赋能,打造领先的科技能力并助力生态圈的发展。集团在金融科技和医疗健康领域的专利申请数排名均为全球第一位。
平安通过陆金所控股、金融壹账通、平安健康、汽车之家等成员公司经营科技业务,为生态圈用户提供多样化的产品和服务,协同效益显著。
科技赋能平安通过研发投入持续打造领先科技能力,广泛应用于金融主业,并加速推进生态圈建设。平安对内深挖业务场景,强化科技赋能;对外输出领先的创新产品及服务,促进行业生态的完善和科技水平的提升。
平安持续聚焦核心技术研究和自主知识产权掌控。截至2023年12月31日,平安拥有超2万名科技开发人员、超3,000名科学家的一流科技人才队伍。集团专利申请数累计达51,533项,位居国际金融机构前列;其中发明专利申请数占比近95%,PCT及境外专利申请数累计达9,346项。集团在金融科技和医疗健康领域的专利申请数排名均为全球第一位。
平安紧密围绕主业转型升级需求,运用科技赋能金融业务促销售、提效率、控风险。2023年,实现智能引导客户自助续保3,003亿元,同比增长13%;AI坐席服务量约22.2亿次;智能化理赔拦截减损108.2亿元,同比增长16.0%。
平安主要通过陆金所控股、金融壹账通、平安健康、汽车之家等成员公司经营科技业务,为生态圈用户提供多样化的产品和服务,协同效益显著。
陆金所控股
陆金所控股(纽交所股票代码:LU;联交所股票代码:06623.HK)是中国领先的小微企业主金融服务赋能机构,致力于为小微企业主提供全面便捷的金融产品和服务,同时也赋能金融机构合作伙伴更有效地触达和服务小微企业主。2023年,陆金所控股顺应市场环境变化,持续推进战略转型,实现营业收入342.55亿元;实现净利润8.87亿元,主要是受宏观环境影响,贷款业务规模承压,资产质量下降,叠加风险承担比例增加,风险成本处于高位,净利润下降。
作为中国领先的小微企业主金融服务赋能机构,陆金所控股聚合金融服务生态圈中的优势资源,依托长达18年累积的专有数据和人工智能驱动的动态风险模型,为2,094万名小微企业主和个人客户提供从线下咨询到在线申请的O2O全流程借款服务。陆金所控股持续深化科技应用,加大AI技术在获客、客户风险识别和贷款管理领域的应用,提升对借款人风险识别的能力。
金融壹账通
账通帮助客户提升效率、提升服务、降低成本、降低风险,实现数字化转型。
2023年,金融壹账通经营持续优化,减亏显著,公司资金充裕。2023年,金融壹账通实现营业收入36.68亿元,净亏损同比下降58.4%至3.63亿元;截至2023年12月31日,可动用资金余额(1) 达20.72亿元。
金融壹账通以产品升级和客户深耕为核心,不断拓展金融服务生态和境外市场。数字化银行板块,金融壹账通为银行类金融机构提供数字化零售、数字化信贷、数字化经营产品和解决方案,助力金融机构提升销售队伍产能、实现客户精准营销、优化全流程信贷风控、促进经营管理的“先知、先觉、先行”。数字化保险板块,金融壹账通逐步打造覆盖承保、理赔、生态服务等的车险端到端解决方案,并将解决方案服务范围进一步拓展至非车领域;持续深化与全球知名保险公司合作,通过“全能代理人”数字化解决方案有效提升保司渠道侧效率。加马平台板块,智慧语音服务将AI金融场景、流程、训练方法论标准化,赋能金融机构快速推广AI远程业务、提升AI使用效果,降低运营成本。
金融壹账通积极把握境外金融机构数字化转型需求带来的增长机遇,聚焦升级适配东南亚金融机构的数字银行解决方案,与多家银行开展合作,以智能贷款平台和核心系统为主打产品,提升银行服务效率和质量,降低风险和成本投入。
平安健康(联交所股票代码:01833.HK,股票简称“平安好医生”)以家庭医生会员制为核心,依托丰富、优质的O2O服务网络,打造专业、全面、高质量、一站式的“医疗+养老”服务平台,为用户提供“省心、省时、又省钱”的医疗养老服务。2023年,平安健康实现营业收入46.74亿元,净亏损同比下降49.3%至3.23亿元。截至2023年12月31日止12个月,平安健康累计付费用户数近4,000万。
在生态构建上,平安健康作为集团“管理式医疗模式”的重要组成部分以及医疗养老生态圈的旗舰,代表支付方,整合供应方,“综合金融+医疗养老”协同效应日趋凸显,助力集团实现“有温度的金融”。依托日趋完善的O2O服务网络,平安健康的医疗养老服务已涵盖健康、亚健康、疾病、慢病及养老管理五大场景,为庞大的F端个人金融用户、B端企业客户和C端个人客户提供全场景、高质量服务。同时,多年来,平安健康深耕医疗养老服务能力,为解决行业“供需资源不平衡、高质服务存缺口、资源利用效率低、市场供应呈分散”等痛点提供有效解决方案。在此基础上,平安健康持续创新产品与服务模式,整合自身业务单元和能力模块,并协同集团庞大的支付方资源,已初步建立了面向企业及企业员工的“易企健康”健康管理类产品体系,包括2大核心产品(“体检+”、“健管+”)和4大定制产品。
在医疗服务能力上,平安健康将家庭医生团队定位为医生、客户经理和导航员,在协助平安健康整合医疗养老供给侧资源、完善O2O闭环服务的同时,帮助用户串联线上线下服务中的断点,提供专业、高效、有温度的服务体验,满足用户全生命周期、泛医疗服务的需求。
在获客能力上,平安健康通过与集团金融主业深度结合及自主拓展方式进行支付方拓展。在综合金融渠道方面,平安健康通过“产品融合、权益采购、增值服务”等方式与集团综合金融主业深度协同;在企业客户方面,平安健康针对大中型企业拓客;从而为个人金融用户、企业客户的员工提供全生命周期的医疗养老服务。截至2023年12月31日,平安健康累计服务超1,500家企业。
汽车之家(纽交所股票代码:ATHM;联交所股票代码:02518.HK)是中国领先的汽车消费者在线服务平台,致力于建立以数据和技术为核心的智能汽车生态圈,围绕整个汽车生命周期,为汽车消费者提供丰富的产品及服务。2023年12月,汽车之家移动端日均用户量达到6,819万,较2022年同期增长25.4%。汽车之家持续推动“生态化”战略升级,全方位服务消费者、主机厂和汽车生态各类参与者。2023年,汽车之家实现营业收入71.84亿元,净利润21.60亿元。
汽车之家抓住汽车产业发展趋势,聚焦数字化及新能源车营销领域,持续突破。数字化方面,汽车之家升级数据产品矩阵,扩大AI和大语言模型的应用场景,赋能主机厂、经销商全链路营销数字化转型,2023年数据产品收入保持双位数增长。
2023年,市场环境复杂多变,中国乘用车在新能源车带动下恢复增长,显示出巨大的发展潜力和市场空间。汽车之家不仅为新能源主机厂提供包括媒体、线索等在内的传统服务,还积极探索多元业态融合、助力新能源车营销模式升级,通过汽车之家能源空间站为合作伙伴提供新零售服务。目前,汽车之家能源空间站已完成在全国20座城市的布局,帮助合作伙伴提升销量,在更广泛的用户群体中建立汽车之家品牌认知。2023年,汽车之家来自于新能源品牌的收入持续跑赢行业销量增速。
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SH601318
中国平安
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