2023年，公司坚持以生产经营和改革发展为核心，深耕氯碱主业，厚植绿色发展优势，抢抓市场机遇，全力推进项目建设。回顾全年工作，主要成效体现在以下六个方面：

1、全年未发生安全生产事故。2023年，公司年产30万吨乙烯基新材料项目建设与生产区域高度交叉，厂区内呈现施工点多面广的状态。为有效控制各类风险和安全事故隐患，公司强化各级人员安全生产责任，强化风险管控和隐患排查闭环治理，强化特殊作业等专项整治工作，全年安全生产形势稳定向好，未发生安全生产事故，无政府安全环保处罚。

2、经营业绩跑赢大盘。2023年，面对下游需求减弱、周边地区产能集中释放等多重压力，公司抢抓阶段性行情机遇，强化降本增效各项举措，经营业绩跑赢大盘，全年实现营收21.15亿元。同时，公司各项技术经济指标处于行业领先水平，连续三年荣获“全国能效领跑者”标杆企业称号。

3、年产30万吨乙烯基新材料项目建成。PVC项目自开工建设以来，克服诸多困难，于2023年9月底实现主装置中间交接，目前装置正在进行调试。

4、科技创新能力持续增强。公司不断加大研发投入，强化科技成果转化运用；打造具有化工特色的数字化应用平台，涵盖生产经营管理全业务场景的数字化统一平台于2023年4月底完成验收，实现数字化转型赋能生产经营业务提升。

5、体制机制不断激活。公司将“六能”改革作为体制机制改革的重点抓手，深化作风效能建设、畅通H型人才通道、建立重点工作专项考核机制、常态化开展竞聘上岗，体制机制不断激活。

6、以高质量党建引领高质量发展。公司高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神，持续推进“五化一体”党建工作，即学习教育常态化、党建品牌特色化、党建活动多元化、基层组织规范化、主题教育长效化，将党建工作与中心工作深度融合。2023年，公司“红绿蓝”党建品牌入选“国企党建品牌建设优秀案例”，清廉文化建设及党建工作案例分别入围交通行业优秀案例和创新案例。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品以及高纯氢气等其他产品。

氯化石蜡跟随液氯、液腊价格上下震荡，年终受短链管控政策影响，市场价格逐步回升，全年市场呈震荡格局。

甲基异丁基酮等MIBK类产品上半年受进口货源冲击，市场价格大幅回落，下半年因下游橡胶防老剂需求回升，进口减少，市场价格大幅回升，整体市场价格呈大幅震荡格局。

ECH上半年市场持续处于低迷状态，下半年随着下游新增树脂工厂开工，市场需求有所好转，全年市场处于长时间横盘，波动幅度减少，市场价格起伏时间收窄。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，现有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。

截止2023年12月底，公司年产30万吨乙烯基新材料装置正在进行调试。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

1、物流便捷，区位优势明显

公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区，2023年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更加便捷的面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基础建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势明显，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。

2、注重精细化管理，绿色低碳创新发展

公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”的理念，大力推进实施成本领先战略，以对标管理作为重要抓手，从各方面开展全方位对标，2023年公司烧碱综合能耗继续居国内领先水平，于2023年9月份获得中国石油和化学工业联合会烧碱行业能效“领跑者”标杆企业称号。

公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化。同时，公司重视企业能效评价规范化、成本核算标准化以及各类产品的全生命周期绿色化，主持了中国氯碱工业协会发起的《环氧氯丙烷副产氯化钙应用技术要求》、《氯乙烯生产企业安全风险隐患排查指南》、《废盐为原料离子膜法烧碱生产应用标准编制通则》、《聚氯乙烯树脂动态热稳定性试验双辊开炼机塑炼法》4个团体标准起草工作，其中3项于2023年12月前相继发布。

3、技术创新能力不断提升

公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力。为增强企业自主创新能力，激发企业创新的主观能动性，推动企业加大研发投入，加快成果转化，目前公司设有省级博士后工作站、市级新材料工程（技术）中心，2023年获得宁波市企业管理创新提升五星级荣誉称号。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创新能力，主要产品多采用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术和连续脱酸工艺技术，生产过程采用DCS控制，其装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷的原料，其技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。公司一直重视研发成果的知识产权保护，知识产权管理体系不断完善、并实现知识产权战略目标。截至2023

年底，公司拥有专利128项（其中30项为发明专利，1项为国际专利，97项为实用新型专利）。公司于2023年12月荣获国家知识产权示范企业荣誉称号。

4、数字化改革赋能经营发展

公司明确数字化改革顶层规划，以工业互联网平台和数字化转型为促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，推进“工业互联网+智能制造”的产业生态建设。2023年持续迭代提升安全信息系统、数字化统一平台各模块，目前正在推进数字化二期各模块场景建设；数字化统一平台主要包括生产智能管控、产品质量检验管理、检维修管理、设备全生命周期管理、成本能耗管理、即时市场价测算边际贡献等子场景，促进数字技术与生产、安全、物流等领域深度融合；2023年，公司烧碱浓缩数字化车间通过验收并投入运行，使公司逐步将各生产装置由数字化车间、数字化工厂向智慧工厂、未来工厂方向发展，真正通过数字化改革实现生产装置安全、稳定、高效、智能模式运行。

五、报告期内主要经营情况

2023年公司实现营业总收入21.15亿元，比上年同期下降17.48%；归属于上市公司股东净利润为2.49亿元，比上年同期下降34.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，比上年同期下降38.27%；实现每股收益为0.57元，比上年同期下降34.48%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、区域发展将更加合理

“十四五”期间，国内氯碱行业稳定发展，烧碱和聚氯乙烯产能、产量继续稳居世界首位，2023年底，我国烧碱生产企业167家，总产能为4,841万吨/年，产能主要分布在山东、内蒙古、江苏、新疆、浙江和河南六省份；我国聚氯乙烯生产企业73家，总产能为2,881万吨/年，产能主要分布在内蒙古、新疆、山东、青海和陕西五省市（数据源于《中国氯碱工业协会》）。东部地区氯碱产业将依托区域位置及配套产业链优势，探索出与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的综合发展模式，其中浙江省“十四五”发展规划中要求做强宁波石化产业基地，充分发挥宁波基地的地域条件、港口资源、产业基础等优势，科学规划和布局镇海、北仑、大榭三大区块重大石化项目和下游延伸产业链；西部地区则依托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目；中部地区依托自身区位特点，发展氯碱化工，并重点发展精细耗氯产品，形成了多个具有特色的氯碱精细产业园。我国东部、中部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带已经形成。

2、加强自主创新，提高产品综合利用

氯碱行业要通过加大自主研发创新等方面的投入，顺应《中国制造2025》与“工业4.0”的智能制造与绿色化工发展趋势，实现高质量发展。在氯碱生产方面，进一步提升氯碱生产的自动化率，不断提升管控水平和应用先进节能技术和装备，降低烧碱和聚氯乙烯单位产品综合能耗；

在新产品和新技术开发方面，不断开发高附加值耗碱、耗氯产品，加强聚氯乙烯新品种和专用料研发，拓展聚氯乙烯应用领域，加强与下游加工企业合作，建立系列化、专业化、针对化的聚氯乙烯专用料牌号，促进我国聚氯乙烯树脂由通用型向专用型跨越；在综合利用方面，进一步结合下游应用，增加含氯产品开发生产，实现氯碱平衡。同时，提高氢资源的有效利用，推进氢气在新能源领域的应用，提高氯碱企业在副产氢气方面的综合利用水平，不断实现节能降碳的目标。

(二) 公司发展战略

公司将秉承“规范、尽职、创新、进取”的核心价值理念，紧紧围绕“产业链延伸及转型”，积极融入宁波万亿级绿色石化现代产业集群，坚持绿色低碳、高质量发展，实施资本与产业双轮驱动，持续专注基础化工和化工新材料，延伸产业链，做强做优做大“氯碱-石化”产业，提升数字化和智能化水平，把公司建设成为我省临港重要的绿色低碳石化国资运营平台。

(三) 经营计划

1、强化责任，筑牢安全生产防线

一是进一步提高站位，强化安全生产责任落实，压紧压实全员安全生产责任，严肃安全生产责任追究。二是提升安全培训实效，进一步加强专职安管员、重点人员、操作人员等素质技能水平，提高应急处置能力。三是重视PVC项目试生产期间安全管理，制定有效的安全防范措施，完善相关安全规章制度。

2、多措并举，打赢年度目标任务攻坚战

一是坚定PVC项目达产达标目标不动摇。统筹谋划好PVC产品销售，严格PVC产品品质管控，实现品质高端化。二是强化精细化生产管理，动态分析经济技术指标，持续巩固公司烧碱行业能效“领跑者”地位。三是提升营销水平，进一步增强市场分析预判能力，把握好出货节奏，优化市场布局和用户结构，进一步提高产品直销率。加强对营销业务人员考核力度，增强营销人员的压力感。四是加快增收节支举措落地，刚性压降各项成本费用，大力拓展原材料进货渠道。

3、规范管理，夯实高质量发展基础

一是进一步规范招投标管理，全面落实新修订的招投标制度的宣贯和培训，切实规范招标采购行为。二是各部门形成合力，重视做好PVC产品售后服务工作。三是强化审计、巡察及专项合规检查整改闭环管理，举一反三按期完成整改。四是进一步规范项目建设管理，完善新项目设计方案审查、质量把关验收、费用管控相关制度。

4、抢抓机遇，推动改革向纵深发展

一是持续深化收入分配机制改革，加快专业技术技能人员队伍建设。二是进一步扩展数字化场景，落实现有数字化系统的使用完善和迭代升级，完成数字化统一平台二期和安全信息化平台二期场景建设、ERP迭代升级及物流叫号系统建设。三是利用发挥好博士后工作站等高能级研发平台，加大新产品、新技术的研发投入，注重研发成果及技措技改成果转化应用。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济影响公司经营业绩的风险

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，目前主要产品包括氯碱类产品和MIBK类产品等，其中氯碱类产品包括烧碱、氯化石蜡、ECH等产品。公司产品被广泛应用于农业、电力、石油化工、医药、冶炼、新能源材料、轻工、纺织、印染等领域，与宏观经济水平密切相关。如果未来宏观经济增长速度放缓或出现周期性波动，而公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司的经营策略，将可能对公司未来的发展产生一定的负面影响，导致业务增速放缓，产品市场需求下滑。

2、主要原材料、产品价格波动的风险

公司产品生产所需的主要原材料包括原盐、蜡油、丙酮、甘油等。报告期内，公司原材料采购价格主要受宏观经济周期、产业政策调整、市场供求变化等因素影响，存在一定波动，从而导致公司营业成本相应发生变化。若原材料的市场价格发生大幅波动，而公司不能合理安排采购来降低价格波动带来的负面影响或及时调整产品销售价格，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。

公司产品受宏观经济环境及行业周期性影响，报告期内公司产品销售价格存在一定幅度的波动。如果公司主要产品的价格出现较大幅度或持续性下降，而公司不能通过有效措施缓解产品价格下降，可能对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。

3、安全生产的风险

公司生产过程中的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性质，在其生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身伤亡和财产损失等安全事故，严重影响企业的正常生产经营和社会形象，企业也会面临暂时停产停业、暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。面对行业的固有风险，公司通过不断完善和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制系统等措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故，但由于行业固有的危险性，公司不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。

4、环保风险

公司产品的生产过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保设备运行良好，主要污染物排放达标，且能够遵守环境保护相关的法律法规，未因环保问题受到处罚，但未来仍可能存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引发环保事故风险。

5、募集资金投资项目实施风险及收益不及预期风险

募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益。募投项目后续生产装置试产、量产达标、市场开发以及市场销售等方面都还存在一定不确定性；且募集资金投资项目全部建成投产后，公司将在运营管理、人员储备和内部控制等方面面临更大的挑战，若公司管理能力不能满足公司规模快速扩张的需要，则可能出现管理失控的风险。由于近几年PVC及主要原材料乙烯、液氯等化工产品受到国内外宏观经济形势、上下游供求关系变化等多重因素叠加影响，市场价格波动频繁，市场行情走势多变，若未来PVC产品价格、原材料价格或者供需关系发生重大不利变化，将会直接影响项目投资回报及公司经营收益。