凌志软件的主营业务 SH688588.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月09日: 预计财报发布

价: 9.67 (+4.77%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 36.08/44.22
市净率PB: 3.14
股息率: 2.07%
ROE: 8.57%
A股市值: 39亿
行业: 计算机应用
净利润同比: -43.30%.23Q3
北上持股: 0.29% 5日-0.0%
今年来涨: -18.74%
上市日期: 2020.05

公司名称:苏州工业园区凌志软件股份有限公司 实控人:张宝泉 (21.20%),吴艳... 所属省份:江苏省 所有制性质:民营企业 成立日期:2003.01 员工人数:1,941
主要业务:销售计算机、计算机软件产品、网络产品、通信产品、家用电器;研究开发销售电子产品;承接计算机网络系统工程;信息系统的咨询设计服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;物业管理;大数据、云计算、人工智能、物联网领域内的技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 - 历史详情
主营业务
查看历年营收、净利润
经营概述 - 2023中报
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.所属行业情况
公司是一家金融软件公司,主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”,行业代码为“I65”。
当前,数字经济成为构建现代化经济体系的重要发展引擎,数字化转型进程的加速,推动云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术加速突破应用,推动软件和信息技术服务业向更广阔领域加速发展。据工信部发布数据显示,2023年上半年,我国软件和信息技术服务业(以下简称软件业)运行态势平稳向好,软件业务收入增长加快,利润总额保持较快增长,软件业务出口降幅收窄。2023年上半年,我国软件业务收入55,170亿元,同比增长14.2%;软件业务出口241.8亿美元,同比下降2%,其中,软件外包服务出口同比增长8.2%。
公司处于软件开发服务产业链上游,存在较高准入门槛,主要提供高技术和高附加值的软件开发服务,业务范围涵盖了咨询、设计、后续软件维护等,目前竞争尚不激烈。未来从事产业链上游软件开发服务业务、拥有较为稳定的客户资源、较高的业务技术成熟度、较大的接单能力的企业将有较大发展空间。
2.公司主营业务情况
公司是一家金融软件公司,主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用,为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务,业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。
公司为客户提供的软件产品及解决方案,按功能可分为营销与服务类、业务及管理类、数据服务类、数据分析类、前端客户类、架构与工具类六大类。
对日软件开发业务方面,公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴,为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。在证券业,公司为日本多家证券公司构筑了包括股票、债券、基金等经纪业务的核心交易系统、融资融券交易系统、投资银行业务系统和财富管理系统等;在银行业,公司开发的网银系统、债券交易、资产管理、年金管理等核心业务系统支撑着多家商业银行的日常运营;在保险业,公司为多家知名保险公司开发的系统实现了保险业务流程和商品全覆盖,其中包括损保核心系统、寿险核心系统、网络直销平台、数据分析系统;在资产管理业,公司为某知名信托机构重新构筑了日本租赁物件市场保有量第一的房地产租赁平台系统。
国内应用软件解决方案业务方面,公司依托多年对日软件开发服务积累的丰富经验,经过近几年的产品研发及国内市场特别是证券市场开拓,为国内证券公司提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案和数据中台等各类金融行业软件产品及解决方案,为公司的长期发展打下了基础。
3.公司所处的行业地位分析及其变化情况
(1)对日软件开发服务市场
公司对日软件开发服务业务,以金融行业为主,最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从2004年起与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研合作,经过多年的经营,已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑;从2014年起,公司与日本其他知名IT咨询服务机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长,共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品,公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。
公司未来将继续保持与软件开发服务主要客户的稳定合作关系。
(2)国内应用软件解决方案业务市场
公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验,2010年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务,将对日软件开发服务的经验技术和业务人才导入国内,推动国内证券信息服务系统的转型与升级。经过多年的市场开拓,公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力,积累了较多证券公司客户资源,包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司客户,同时积累了嘉实基金、华泰期货等10多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户,为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。
4.经营模式
(1)盈利模式
公司的盈利主要来自于公司提供的软件开发服务和应用软件解决方案形成的销售收入和相应成本费用之间的差额。
(2)研发模式
公司采用以前沿技术为导向、满足市场需求为目标、独立自主的技术研发模式。在该模式下,公司的研发部门密切跟踪国际前沿技术发展趋势,结合公司客户所处行业市场的需求,有针对性的研究各类先进技术方案,在消化和吸收后转化为公司的核心技术。
(3)采购模式
公司采购的产品和服务主要包括操作系统、数据库、开发工具等软件产品,计算机设备、网络设备等电子设备,以及第三方软件外包服务等。
软件产品和电子设备由于供应市场成熟,竞争充分,公司的采购量与市场供应量相比非常小,采购需求能得到充分满足。
为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题,在交付能力不足时,公司提前进行人力外包安排,并将软件外协公司的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理,从而保证了公司软件开发业务的交付能力。软件外协商由于数量众多且议价能力不足,价格也较为稳定。
(4)销售模式
公司日本业务洽谈主要通过日本子公司和母公司销售人员的市场拓展,与日本客户直接商谈建立合作关系,客户将软件项目中的全部或部分开发工作委托给公司完成。在业务合作初期,公司与新客户签订项目合同,随着合作的深入,在双方建立信任的基础上,将签订长期框架合同。目前,公司与主要客户均已签订长期框架合同。在双方建立长期合作关系后,公司积极了解客户需求,主要以竞争性谈判的方式获取项目订单。
国内市场的业务拓展方面,公司主要采取产品驱动的销售模式。产品研发完成后,公司举行行业推广会议或者通过公司华东区、华北区、华南区等销售网络宣传产品功能和特点,确定意向客户后,以招标或直接商谈的方式获取订单。
(5)服务模式
公司对日软件开发服务业务中,客户将其软件开发项目通过项目委托开发的方式交给公司实施,由公司按约定的进度与质量要求将软件或服务交付给客户。在对日软件开发服务中,公司提供的绝大部分为定制软件开发服务。
公司国内业务主要采取面向金融行业以产品为基础提供解决方案的服务模式。公司基于行业调研,深入了解行业痛点,进行针对性的产品研发。研发完成后,公司将通过市场推介、招标等方式获取相关订单合同,并针对客户具体需求实施产品交付,客户按照合同约定验收付款。对于已经采购公司产品的客户,一般会与公司签订二期、三期合同以应对比较大的系统升级需求。公司也通过产品持续研发,持续升级行业共性需求,并主动向客户推介、商谈升级产品版本。升级会通过谈判的方式确定合同价格。在国内行业应用软件解决方案中,公司提供的主要包括软件产品销售和基于公司自有产品基础上的定制软件开发、人员派驻、软件售后服务等软件服务。
二、核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司提供的软件开发服务属于技术密集型行业,公司重视技术研发投入,通过开展技术创新形成了具有公司特征的专有核心技术,形成驱动公司业绩增长的主要源动力。
公司形成的核心技术主要包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算、互联网应用、移动端开发等通用技术以及金融领域相关的解决方案,上述核心技术均系公司自主研发而来,形成具有公司特征的专有技术,部分在此基础上原始取得了相应的计算机软件著作权,部分正在申请专利。
(1)公司的核心技术
公司核心技术分为通用技术和专用技术解决方案
(2)核心技术的先进性
①拥有海量数据处理技术
公司自2004年承接日本顶级证券公司的千万级账户管理系统以来,专注于数据处理领域,积累了大量的行业和技术经验,并将数据处理技术作为软件解决方案和产品的主要研发方向之一。公司掌握了包括数据采集、数据仓库、数据标签、数据计算、数据洞察等方面的先进技术,支持实时、海量数据的高速处理,从而为客户提供数据相关的开发服务。相关解决方案和产品在国内金融市场落地,国内某知名证券公司依托公司的MOT引擎打造了数字化营销平台,支撑累计下载装机量过亿、月活跃用户数超过千万的交易APP的营销服务,构建了“千人千面”的数字化营销体系,延迟在毫秒级别,在数据处理的体量、响应能力、稳定性、扩展性、安全性等多方面得到了很好的技术应用和验证,目前在证券行业应用领域排名前列。
公司在大数据领域持续投入,成立了大数据子公司,投资相关领域的企业,不断积累新技术,形成大数据相关的创新解决方案。公司自主研发的大数据实时处理平台,基于ApacheSpark大规模数据处理通用计算引擎开发,通过技术改造及创新,可支持PB级海量数据的快速处理,为客户精准营销提供完整的平台解决方案。在多家金融机构实际使用过程中,系统日均加工处理数据超亿条,处理客户指标和标签达数千,对外提供毫秒级查询响应,系统运行稳定,性能指标处于国内领先水平,有效支撑了大型金融机构精准营销战略的推广实施。
②在开发应用中广泛使用云计算技术
公司的对日业务广泛应用了基于亚马逊云平台AWS的云计算技术,承接了财险车险的销售和理赔、证券的投资顾问服务、银行智能客服、房产租赁、电子商务精准广告投放、工业品制造的智能管理等一系列的项目开发,形成了深厚的云计算技术储备,培养了数百名掌握相关技术的人才。
公司以实时数据云计算技术、云数据库高效储存访问技术等专有核心技术为基础,融合了微服务的先进架构,形成了先进的解决方案。该方案将庞大复杂、瞬息万变的业务系统,拆分成为数以千计、灵活拼接的组件,极大提升了金融公司的IT运营能力,解决了传统的单体架构、信息孤岛等造成的维护复杂、响应缓慢、扩展能力受限等行业困扰问题。
上述解决方案已经在证券行业成功应用,并且逐步成为行业信息系统建设的发展趋势。同时也在征信行业落地,并正向基金等行业扩展。
③深入消费场景,带动金融服务落地
在零售、餐饮、娱乐、健康等消费场景,不需要导购员、收银员、咨询人员、服务员、配送员,基于智能技术提供无人值守服务的新业态如雨后春笋。如今,无人驾驶、无人配送、无人零售、无人酒店、无人餐厅、无人物流等新业态已在不少大中城市落地,涌现出无人便利店、智能购物车、无人货架、新型售卖机、智能屏幕商店等各种新业态。
技术方面,随着软件服务化的进程不断加快,原有软件产品开发、部署、运营和服务模式正在改变,软件向更加综合、广泛的一体化平台的新体系演变,硬件与软件、内容与终端、应用与服务深度整合。
公司及时把握趋势,运用物联网、云计算、区块链等技术,研发推出了物联网服务云、空间预约结算引擎、无人酒店值守前台等产品和解决方案,迈出了模式转型的重要一步。而软硬件结合,SaaS服务的新业务模式,提高了客户满意度和客户粘性,带来长期稳定的收入,将会成为现有业务的良好补充,带动金融服务落地。目前,打通支付环节,提供无人自助服务的解决方案已在日本得到验证,进入推广阶段。
④产品研发能力、交付管理及质量管理能力强
截至报告期末,公司拥有包括“金融衍生品交易系统”“MOT管理系统及其实现方法”“一种资讯研究报告自动生成系统”和“一种基于FLEX构建3D柱状图的方法”在内的7项发明专利、254项软件著作权。凌志LMSP企业开发平台软件V1.0和凌志数据挖掘分析服务平台软件V1.0被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品,公司为中信证券开发的“中信证券经纪业务MOT系统”项目获得“第四届证券期货科学技术奖优秀奖”,公司为国信证券开发的“投行业务管理系统”项目获得“第六届证券期货科学技术奖优秀奖”。公司的交付管理及质量管理能力较强。
2.报告期内获得的研发成果
作为一家金融软件公司,公司高度重视研发队伍的建设和研发资金的投入,2023年上半年,公司申请了1个发明专利,8个软件著作权;获得2个发明专利,22项软件著作权,并且有多个项目正在研发过程中。
3.研发投入情况表
4.在研项目情况
5.研发人员情况
6.其他说明
二、经营情况的讨论与分析
公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务,报告期内,公司持续加大研发投入,加强技术和产品创新,积极拓展业务,业务量稳健增长。
(一)报告期内公司经营情况
报告期内,公司实现营业收入33,528.19万元,同比增长3.75%;营业成本19,450.36万元,同比增长8.76%;归属于上市公司股东的净利润4,880.08万元,同比下降14.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,898.45万元,同比增长7.17%。
公司主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务,报告期内日元汇率下降,对公司经营造成不利影响。公司对日软件开发业务收入占比较高,业务收入较多以日元计算,而相应的成本和费用大部分以人民币支付;2023年1-6月日元汇率下降,影响了公司的营业收入。若按2022年同期日元汇率计算,则报告期内公司营业收入将再增加772.27万元。
(二)报告期内公司研发情况
报告期内,公司加大研发投入,研发投入金额4,235.44万元,同比增长20.65%;研发投入总额占营业收入比例达12.63%,同比增长1.77个百分点。2023年上半年,公司申请了1个发明专利,8个软件著作权;截至本报告期末,公司已获得254项软件著作权,7项发明专利。
(三)报告期内业务开展情况
1、对日软件开发服务业务方面,重要项目交付顺利
金融服务营销一体化平台的银行导入项目:为券商和银行提供的客户关系管理和投资顾问平台——金融服务营销一体化平台,打通了券商及合作银行和数据与服务,让券商客户和银行客户可以同时享受券商和银行的投资顾问服务。本项目为券商客户合作的首家银行导入本平台,导入后打通了双方数据,券商和银行能够灵活地运用数据驱动的策略,更加全面的分析用户的投资特点,洞察客户的真正的投资需求,对现有投资的进行更符合个性的投资组合建议,实现更智能化和个性化的投资服务,实现通过数据驱动服务革新。本平台采用了微服务架构,使得系统更加灵活和易于维护。能快速的对应各个银行的个性化需求。根据该银行的保有客户数量多、富裕阶层客户多、管理资产金额大等特点,快速追加了针对富裕客户的个性化分析,提供多样化的投资建议的需求。
证券在线交易SaaS平台的现代化改造革新项目:我们对现有的证券在线交易SaaS平台进行了现代化改造革新升级,以适应日益复杂和多样化的证券交易系统的需求,为用户提供更优质的交易体验。在设计中,我们采用了多种先进技术:采用了OCI云技术,将架构升级到云端。为系统提供了强大的计算、存储和网络资源,使得系统可以更加高效、更稳定地运行和灵活扩展,同时降低了运维成本;由于本平台复杂且庞大,我们采用领域驱动设计(Domain-DrivenDesign)方法,优化设计了业务领域模型,将业务逻辑封装在领域层,保持其相对独立,降低耦合度。采用了微服务架构,使得系统更加灵活和易于维护,达到持续迭代和快速交付;为了更好地管理和部署各个微服务,引入了Kubernetes容器技术。保障了系统的稳定性还能快速部署新功能和更新,缩短了开发周期;为了加强系统对大量实时数据的处理能力,项目集成了Kafka流处理技术。高效地处理海量的消息流,确保了交易系统的准确性、实时性、高并发性。提供更快速、稳定的交易服务;通过本次改造,为系统带来了全新的面貌和优异的性能。先进设计方法、新的技术架构、新技术的引入,使得本平台更具竞争力,为用户提供更加高效、便捷的交易体验。
银行房贷业务系统项目:依托AWS云服务平台,以PaaS方式构建全新的房贷业务系统,提供面向PC/移动端等多平台的全流程业务功能。应用AWS的ECR容器,SQS队列,SES/SNS通信等服务,在提供安全,高效,易扩展的系统架构的同时,帮助银行重新整理业务流程,为用户提供方便易上手的操作体验。另外,本次开发整合了各子系统间的业务数据,为银行快速响应数字化转型后的业务变革,缩短业务功能交付周期打好了基础,为银行大幅提升竞争力提供了可能。
住宅金融机构直接融资系统项目:以SPA形式提供网上灾害住宅融资申请服务,后台通过微服务划分业务功能,解决业务复杂性问题并使每个服务可独立扩展。与外部系统间的交互通过AWS上部署的API公开基盘服务保证安全,并采用IDP和EKYC认证方式进行身份认证。由此,在保证信息安全的前提下,能够在线上提供原先线下为主的申请业务,减少了客户出行的成本和不便,有效的提高了融资申请的效率。
不动产数字化综合服务系统:该系统导入先进的DX技术,对海量数据进行AI分析与预测,提供了智能搜房、VR实景看房、在线签约付款、后期管理等数字化服务,助力不动产企业结合顾客和从业人员非接触非对面的需求,创出新的工作形态服务形态的同时,提升了对租客端、资产端的服务能力。该系统前台使用Angular技术,提供了更好的交互性、可靠性和性能表现,提供了更加流畅的用户体验。后台使用Springboot框架,服务模块化,低耦合,能快速应对业务变化;发布在AWS上,提供了高度的伸缩性,安全性,稳定性。
保险顾客行为分析/营业支援系统:依托AWS云平台,采用Python等新技术开发语言,建立数据整合、分析系统。充分利用云计算技术和理念,通过AI对数据进行分析,提炼客户需求,对成约率高的客户提供明确的行为提示,达到提供针对性/直观性的信息建议的功能,提高营业精准度和效率。为了更好地控制数据的完整性,同时导入了关系数据库和数据仓库来进行客户数据的变化规律统计和最接近客户实际信息的筛选。
日本知名药妆店的网上商店系统再构筑项目:利用全世界市占率最高的电子商务开源平台Magento2,针对客户特有业务,结合更加人性化的化妆品互联网营销策略,重新打造符合现代电商趋势,重视用户体验的网上商店,从而提高最终用户的品牌影响力,实现销售额和利润的增长。在此基础上继续通过将线上的服务引流到线下,通过大数据推送符合客户的产品,以及定期配送产品的方式,强化用户粘度。
2、国内应用软件解决方案业务
国内应用软件解决方案市场方面,证券行业正处于全面对外开放和深化改革的窗口期,数字化建设需求旺盛,公司通过自主研发的产品深度参与证券行业数字化转型发展。
信创产品研发,国产化信创的背景下,为了解决技术“卡脖子”的现象,产品信创版基于国产化服务器、中间件、操作系统、数据存储对系统研发重构,使其完成信创化的转变,实现对系统运行环境及系统应用开发的自主可控。
数字化财富管理转型“业务模式+系统规划”综合解决方案:以数字化手段进行业务赋能,围绕中台驱动前台赋能投顾展业的业务模式,打造“数字化投顾展业平台”。平台整体解决方案包括4大模块:1)基金营销展业:以深度的基金研究为底层的科技能力结合陪伴式专业内容的服务能力,助力前线投顾基金销售产能提供;2)资产配置服务:以资产配置为中枢有效打通前中后台,以产品组合为核心导向打造以组合视角切入的配置建议与存续服务的工具典范;3)客群经营:通过客户池管理,建构客群经营与业务指标方向的指引,借助策略sop,确保执行品质;4)投顾日常展业:基于私域流量获客、存量客户经营、客户精准营销和过程化管理的四大应用场景,赋能前线投顾人员精准把握营销展业服务时机与经营节奏。
三、风险因素
1、核心竞争力风险
大数据、云计算、移动互联网、物联网等前沿技术的兴起,进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等,加速了软件与各行业领域的融合应用。新技术的发展将使得客户新增大量的希望借助新技术提升其自身竞争力的需求,公司必须快速适应新技术、新产品、新模式的变化,洞察科技领域的发展趋势,加大对新技术研发投入,确保和巩固公司的先发优势和技术实力。如果公司不能紧跟行业前沿技术的发展步伐,充分理解客户需求的变化,在技术和产品方面研发投入不足,从而导致技术升级迭代不及时甚至研发失败,则公司将面临核心竞争力下降的风险。
2、依赖日本市场风险
对日软件开发服务是公司的主要收入来源,主要包括公司为日本一级软件承包商或最终客户提供软件开发服务,还包括部分为日本一级软件承包商在中国设立的子公司提供软件开发服务,这两块业务收入均来自于日本市场。未来对日软件开发服务仍将是公司重点发展的业务,因此公司存在依赖日本市场的风险。未来如果日本经济、政治、社会、法制状况等出现不利变化,影响到日本市场对软件开发服务的需求,将对公司经营业绩和业务发展产生不利影响。
3、依赖主要客户的风险
出于文化习惯,日本企业习惯于将软件开发业务委托给日本公司开发,中国软件开发企业在日本主要从一级软件承包商承接部分开发业务为主,由于日本规模较大的一级软件承包商较少,因此客观上决定了公司的客户集中度较高。另外,由于公司开发人员有限,只能重点服务于少量的重要客户,这也是公司客户集中度较高的重要原因之一。目前,公司第一大客户为全球顶尖金融服务技术供应商野村综研,2021年野村综研在世界金融科技排行榜上位列第十,是全球非常优秀的金融科技公司,未来野村综研仍将是公司的重要客户之一,公司存在依赖主要客户的风险。如果野村综研经营情况发生重大不利变化或者发生野村综研和我们终止合作的情况,将直接影响到本公司的经营,给公司经营业绩造成不利影响。
4、依赖软件外协商的风险
为解决项目工作量波动导致的临时性人员不足的问题,在交付能力不足时,公司会提前进行人力外包安排,并将外包服务提供商的开发人员纳入公司的人员调配系统统一管理,从而保证了公司软件开发服务业务的交付能力。随着公司业务的迅速扩展,不排除未来软件外协商无法跟进公司的发展步伐导致公司软件开发服务短缺或质量下降的可能。
5、财务风险
由于公司国内行业应用软件解决方案业务不同客户的需求不同、技术开发的复杂程度不同,不同项目工作量差别较大,各个项目的开发成本存在一定差异。同时,该业务主要通过内部招标或商务谈判的方式确定业务关系,定制化特征明显,合同价格也存在一定差异,两种因素共同作用下使得该业务毛利率存在一定的波动。另外,公司也在持续开发、推广新产品,为抢占市场机遇,在业务拓展阶段可能会面临毛利率波动的风险。
6、行业风险
随着软件开发服务不断向云化、移动化转型,新兴技术和市场需求的快速变化,软件交付方式转变,软件基础平台市场稳步增长,行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者逐步增加,在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
7、汇率风险
公司对日软件开发业务营业收入主要以日元结算,而大部分成本和费用则以人民币结算,公司的利润水平与日元汇率存在较强的关联性。未来随着对日软件开发服务业务规模不断扩大,日元汇率的变化对公司经营业绩影响越来越大,公司存在因日元汇率变动而导致业绩波动的风险。
0
False
SH688588
凌志软件
/stock/business/sh688588/
/stock/business/sh688588/