国盛金控的主营业务 SZ002670.主板 可融资 深股通

03月30日: 预计财报发布

价: 9.36 (+0.86%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 1.64
股息率: -
ROE: -
A股市值: 181亿
行业: 证券
净利润同比: +132.68%.23Q3
北上持股: 0.60% 5日+0.0%
今年来涨: +0.43%
上市日期: 2012.04

公司名称:国盛金融控股集团股份有限公司 实控人:江西省交通运输厅 (24.70%) 所属省份:江西省 所有制性质:省属国资控股 成立日期:1995.08 员工人数:2,451
主要业务:控股公司服务,股权投资,投资管理与咨询;金融信息服务;科技中介服务,技术推广服务,软件开发,信息技术服务,信息系统集成服务;橡胶管制造,电线电缆制造;家用电器配件及原材料的进出口;电器连接线、电源线销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务 - 历史详情
主营业务
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经营概述 - 2023中报
一、报告期内公司从事的主要业务
公司以证券业务为主,同时开展投资、金融科技业务。
(一)证券业务
1、行业情况
我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强,证券公司的证券经纪、信用业务、自营投资和资产管理等主要业务均受市场行情影响。我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际政治经济局势、国际金融市场行情等诸多因素影响,具有典型的波动性、周期性特征。
2023年上半年,国内经济实现恢复性增长的同时,中国特色现代资本市场建设进一步提速。一方面,全面深化改革纵深推进。特别是2023年2月全面注册制改革的正式启动,资本市场高质量发展翻开崭新篇章。年初以来,证监会等相关部门已全面统筹推进了加大股债融资制度供给、提高上市公司质量、建设具有中国特色的估值体系、完善常态化退市机制、鼓励基金行业健康规范发展、健全证券执法司法机制体制和投资者保护体系等资本市场全要素、全链条改革。另一方面,制度型双向开放稳步扩大。今年上半年,沪深港通迎来最大规模双向扩容、沪深港通交易日历优化安排落地、GDR交易规则不断完善、上交所与新加坡交易所签署ETF产品互通合作谅解备忘录、北交所与港交所签署合作谅解备忘录,一系列举措推动资本市场双向开放持续走深走实。
行业在渐趋规范健全、开放包容的制度环境中迎来高质量发展机遇,呈现更加平稳健康的发展态势。报告期内上证指数上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,创业板指下跌5.61%,A股总成交额同比下降2.59%。截至上半年末,A股市场共有5235家上市公司,上半年共新增173家企业首发上市,募集资金总额2,088.34亿元。2023年上半年,债券市场整体走强,中证全债指数上半年上涨2.98%,债市总体呈现先抑后扬态势。年初面对经济强复苏预期,债市大幅调整;随着“强预期、弱现实”逐渐形成共识,利率下行,资金面宽松,债市随之走牛。2023年上半年,中国内地债券市场总存量达146.84万亿元,较年初增加5.53万亿元。中国内地债券发行较往年稳步增长,上半年各类债券发行合计34.5万亿元,同比增长约9%。
2、业务类型及经营模式
公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、国盛弘远。公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等。
经纪及财富管理业务,为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及金融产品,提供专业化研究和咨询等服务,赚取手续费、佣金及相关收入。
投资银行业务,为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐等金融服务,赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。
投资与交易业务,从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务,赚取投资收益。
资产管理业务,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括单一资产管理计划、集合资产管理计划、资产支持专项计划及基于资产管理业务牌照的延伸为资产管理产品(非公开发行)提供投资顾问业务等,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。
资本中介业务,为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资等资本中介服务,赚取利息及相关收入。
报告期内,公司证券业务的业务类型和经营模式没有发生重大变化。
(二)投资业务
公司投资业务指的是公司内除证券业务板块外各主体对外部企业的股权投资及投资管理业务。投资领域包括新一代信息技术、智能制造、新能源、医疗健康、消费升级等,投资区域涵盖境内、境外。开展投资业务的目的,一是取得股权投资收益或者投资管理收益,二是从被投资单位以及合作投资单位之间寻求协同效应,扩展公司资本、服务以及创新能力的延伸与覆盖范围,为以外延方式将公司建设成为综合性金融服务平台创造条件。公司全资子公司深圳投资是境内股权投资平台,全资子公司香港投资、国盛环球是境外投资平台。
(三)金融科技业务
公司金融科技业务紧密围绕公司各主体特别是证券业务板块的业务需求,支持公司金融科技格局的规划、搭建与发展,提升公司信息化水平。
二、核心竞争力分析
1、公司回归国资序列开启新篇章
2022年7月,江西交投牵头收购了国盛金控股份并取得了控股权,目前公司是江西省属国资控股的上市企业,江西国资相关股东在收购后多方支持国盛金控发展。公司控股股东江西交投系江西省大型国有全资企业,是全国一流的综合交通基础设施国有资本投资运营平台,资本实力雄厚,在江西省内有丰富的产业、业务资源,与公司有较大业务合作前景,2022年9月控股股东向公司提供了26.79亿股东借款用以偿还到期债务;2023年8月控股股东为公司提供5年期、不超过人民币20亿元的融资担保,以进一步支持公司发展。公司其他主要股东方均为江西省内国资企业,深厚股东背景有望为公司发展尤其是省内业务提供支撑。
2、证券业务具有全国性布局和区域网点优势
截至报告期末,国盛证券共设立24家分公司,157家营业网点,在全国29个省级行政区设有分支机构,分支机构数量在行业中居于较前位次。在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部,在江西省内设有96家分支机构,覆盖江西所有县级行政区,省内分支机构数排名第一,区域竞争优势明显,全国性服务与营销渠道基础良好。
3、金融科技优势
公司坚持在金融科技领域的探索和实践,立足自身资源禀赋,通过科技手段赋能业务和管理各条线和环节,尤其是在为客户提升服务能力方面着重发力,全方位提升整体竞争力。报告期内,国盛证券上海机房极速交易平台网络优化,较好地提升客户交易体验。2023年5月,中国证券业协会等组织的金融信息服务领域企业标准“领跑者”评选结果出炉,国盛证券成为九家获“领跑者”称号的证券公司之一,已连续三年荣获该称号。
4、证券投研业务良好的品牌口碑
证券研究业务是公司现在和未来的重点战略业务,国盛研究所研究范围覆盖总量、科技、消费、中游制造、大宗商品、基建地产六大类38个研究领域,研究方向健全,国盛研究在市场中已具有较强的影响力。在同行业评比中多次获得奖项,除获得多个集体奖项外,多名分析师及团队囊括了包括新财富、水晶球、新浪金麒麟等多类重要奖项,并多次获得第一名。国盛研究所多次举办资本论坛、峰会,报告期内分别在南昌、长沙召开两次大型会议,云集行业权威专家、上市公司代表、机构投资者超千人,不断提升国盛证券的品牌知名度。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)公司面临的风险
公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要包括政策风险、经营风险、操作风险、人才流失风险、流动性风险等,主要表现在以下方面:
1、政策风险
公司经营受国家相关法律、法规及规范性文件的规制,涉及证券、投资行业的法律、法规及政策发生变化时,可能会引起证券市场的波动和证券、投资行业发展环境的变化,继而对公司业务范围、业务运作模式、运营成本等方面造成不同程度影响;如未能对法律法规和监管条例及时跟进,有可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的合规风险。
2、经营风险
公司证券业务涉及证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理等,经营状况与宏观经济及资本市场发展状况关系紧密。国家的宏观经济调控政策的调整或将直接影响金融行业发展形势,并可能引起公司主营业务盈利能力波动。
3、操作风险
操作风险包括因公司内部流程缺陷、信息系统故障、人为失误或不当行为、交易故障等原因而导致的风险。公司规模扩大、新业务新产品推出、复杂的业务流程、内部及外部环境变化、当事人认知程度不够、执行人不严格执行制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等原因,可能会使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用,从而对公司财务上与声誉上造成损失。
4、人才流失风险
金融行业为知识及人才密集型行业,需要大量高素质的专业人才。面对行业未来日趋激烈的竞争,不排除在特定环境和条件下存在优秀人才流失的可能,从而对本公司的经营管理和业务发展产生不利影响。同时,同行业间的激烈竞争、行业创新业务快速发展也在一定程度上加剧了对相关行业专业人才的争夺,公司面临人才流失的风险。
5、流动性风险
流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司经营过程中易受宏观政策、市场变化、经营状况、客户信用等因素影响,并可能因资产负债结构不匹配而引发流动性风险。
(二)风险应对措施
针对上述风险,本公司已(拟)采取的风险防范对策和措施如下:
公司将严格按照相关法律法规和政策规定开展业务,积极跟踪和研究行业相关政策及变化,根据最新政策及时做出反应并进行相应调整,将政策性风险对本公司各项业务经营活动的影响降至最低范围内。同时,公司将持续加强落实主动合规意识和全面风险管理工作,深化全员合规理念,不断完善全面风险管理体系与风险管理机制,保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应,建立健全全面风险管理体系框架,支持各项业务稳步发展。公司将进一步健全和完善各项管理制度、优化业务流程、加强各项业务的实时风险监控工作;重视内部审计、稽核监察,做好事前防范、事后纠偏,同时公司将加强信息技术系统的建设和管理维护,确保各系统的安全稳定运行得到保障,有效控制管理风险、防范操作风险。
公司将持续完善薪酬、培训及激励机制,优化组织架构,明确职责分工,帮助员工规划职业发展路径。通过开展企业文化建设、制度建设以及信息化建设,以提高员工忠诚度、企业凝聚力、管理有效性、作业标准性,降低人才流失率,增加核心人才储备,吸引广泛优秀人才的加入。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司各项业务经营稳定,实现营业总收入8.98亿,较上年同期下降8.49%;实现归属于上市公司股东的净利润0.99亿元,较上年同期增长245.67%。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司自营业务投资收益、公允价值变动收益增加,以及远期回购业务质押标的物价格变动转回前期计提的信用减值损失所致。报告期本集团重点开展证券业务,各业务条线经营情况总结如下:
(1)经纪及财富管理业务
2023年上半年,A股市场总成交111.2万亿元,同比下降2.63%,国盛证券经纪业务受市场影响,收入同比微幅下滑,但利润实现同比增长。报告期内国盛证券经纪及财富管理业务条线收入2.94亿元,同比下降1.34%;创利0.96亿元,同比增长5.49%。
国盛证券积极应对行业佣金率持续下滑的挑战,贯彻全面增量策略,努力抢占市场份额,报告期内国盛证券客户数、托管资产规模持续增长,股基交易市场份额基本保持逐月提升,2023年6月日均股基成交市场份额较1月提升11.97%。国盛证券不断推进传统经纪业务向财富管理转型,发力开拓机构经纪业务、金融产品销售业务,优化客户结构、资产结构和收入结构,提质增效,在交易量同比下降的市场中仍能提升利润水平。
(2)投资银行业务
2023年上半年,国盛证券股票承销、保荐净收入508.94万元。由于股票类投行项目申报和执行周期特征,部分项目收入未能在上半年确认。报告期内国盛证券过会2单IPO项目,2单定增项目、1单可转债项目在会审核。
2023年上半年,国盛证券成功发行5只债券,累计实现收入505.34万元,债券承销总规模55亿元,其中归属国盛证券承销规模27.5亿元,承销规模排名行业61名
,同比上升1位。截至报告期末,国盛证券已获批文尚未发行或部分发行的项目4单,储备项目14单,后续将有序推进项目的发行和审批落地工作。
2023年上半年,国盛证券财务顾问业务净收入418.37万元,同比减少59.06万元。
(3)证券自营业务
2023年上半年,国盛证券继续坚守稳健经营、控制风险的战略方向,保持较低的风险敞口,合理把握自营业务规模,国盛证券自营业务总收益(包括投资收益及公允价值变动损益)共计2.08亿元,同比增长397.57%,其中债券交易自营业务收益1.96亿元,股票交易自营业务收益0.04亿元,其他产品自营收益0.08亿元。
(4)信用业务
2023年上半年,国盛证券两融业务稳健发展,股票质押业务重新启动,实现信用业务收入1.55亿元,同比下降13.16%;其中两融业务收入1.54亿元,股质业务收入0.01亿元。
2023年上半年,国盛证券两融开户数同比增长近1.5倍,融资业务规模逐步恢复增长,6月末融资业务市占率由年初3.14‰增长至3.23‰,成为行业内首批获得北交所融资融券业务资格的券商;时隔四年,国盛证券股质业务重启,已成功落地项目2单,结束了依靠存量项目创收的时期,股质业务规模有望持续恢复。
(5)投资研究业务
2023年上半年,国盛证券研究所累计实现席位佣金收入2.12亿元,同比下降9.40%;实现私募佣金及研究服务费0.20亿元,同比增长5.26%。报告期内,国盛研究所在沪、深交易所市占比率分别为2.49%、2.15%,均同比下降,但环比上升。
2023年以来,证券公司投研业务呈现从严监管、竞争白热化趋势,行业佣金费率将出现下行。国盛证券积极通过对私募客户、外资机构提供优质服务,打造投研业务新的增长点,截至报告期末已覆盖外资机构108家,私募佣金相关收入呈现逆势增长。国盛证券于2023年3月在南昌承办江西(南昌)资本市场高峰论坛,6月在长沙举办2023年中期资本市场峰会,均吸引超过千名机构投资者及众多上市公司、权威专家参加,获得参会者高度评价。
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