一、经营情况概述
2023年前三季度,公司实现营业收入30.37亿元,同比下降42%,其中,小分子原料药CDMO业务实现营业收入29.42亿元,同比下降43%;小分子制剂CDMO业务实现营业收入6,118.95万元,同比增长237%;基因细胞治疗CDMO业务实现营业收入3,153.12万元,同比增长85%。截至本报告期末,公司前期收到的重大订单已全部交付完毕。
2023年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.52亿元,同比下降71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.25亿元,同比下降73%;公司整体毛利率为46%,同比下降6.56个百分点;净利率为11.93%,同比下降16.96个百分点。盈利指标下降的主要原因如下:
1)报告期内,公司前期收到的重大订单去年同期交付较多,导致收入同比下降;
2)截至报告期末,公司人员总数为5,263人,人力成本费用较去年同期增加;
3)随着公司的部分研发中心、生产基地于2022年下半年陆续投入运营,公司的运营费用及固定资产折旧较去年同期增加。
此外,2023年前三季度,公司布局的新业务和新能力还未产生正向利润贡献,其中,小分子制剂CDMO业务、基因细胞治疗CDMO业务、生物大分子CDMO业务分别减少归属于上市公司股东的净利润约0.71亿元、0.65亿元、554万元;公司战略布局的参股公司仍处于亏损阶段,合计减少合并报表净利润约0.17亿元。
1、业务情况
(1)小分子原料药CDMO业务
2023年前三季度,公司为全球约300家客户提供小分子原料药CDMO服务,引入国内外新客户77家(北美区28家,中国区40家,欧洲区5家,其他亚太区4家)。2023年前三季度,公司已签订单项目数(不含J-STAR)592个,同比增长约32%;实现交付项目数448个,同比增长约35%。
2023年前三季度,公司服务API产品数144个,同比增加17个;API产品实现收入3.39亿元,同比增长约31%。与此同时,公司持续引入工艺验证项目(ProcessValidation,简称PV项目),前三季度完成11个PV项目的交付,执行中的PV项目13个。
(2)新业务
2023年前三季度,公司制剂团队为80家客户提供制剂CDMO服务,服务项目达119个,新签制剂订单金额约1.44亿元,同比增长约211%。
2023年,受下游客户融资的影响,基因细胞治疗CDMO业务在新签订单方面未达年初预期。前三季度,博腾生物引入新客户44家,新项目64个,新签订单约0.58亿元,同比下降46%。第三季度,博腾生物签订首个细胞治疗临床项目订单,帮助客户加速推进其细胞治疗产品的临床试验及未来的商业化生产,同时,也实现了博腾生物在基因细胞治疗临床项目的零突破。
随着合成大分子能力的建设落地,2023年前三季度,公司已承接9个客户的合成大分子服务,实现收入196万元。
2、推进全球化布局,新能力逐步落地
报告期内,公司位于上海外高桥的生物大分子研发中心投入运营,该中心建筑面积约7,000平方米,能够为客户提供抗体和抗体偶联药物(ADC)提供成药性研究、细胞株构建、上下游工艺开发、ADC偶联工艺开发、制剂处方开发、分析方法开发和验证等CMC服务。此外,原液和制剂GMP生产车间预计在第四季度投用。
同时,公司位于美国新泽西州的结晶和制剂研发新场地也于报告期内正式投用,该场地建筑面积近4,000平方米,拥有三间灵活的、模块化的制剂GMP设施,还配有专用的GMP喷雾干燥车间和GMP药物中间体车间。新场地投用后,将进一步提升公司原料药和制剂一体化服务能力。
3、提升ESG(环境、社会、治理)管理水平,持续改善ESG绩效表现
报告期内,公司通过对宏观、行业政策及关注重点的研究,结合对主要业务部门的访谈,评估并识别出19项ESG实质性议题,作为公司2023-2024年度ESG工作的重要抓手,持续提升公司ESG绩效表现。此外,公司正式成立ESG工作小组,在董事会战略与ESG委员会和ESG执行委员会的指导下,负责ESG具体工作的落地执行。